華擎科技

yanglee2004

重要訊息
3Q24 營收有望優於我們原估，主因伺服器營收較預期強勁。伺服器營收與消費性產品進入旺季將帶動2H24 營收與獲利成長。
評論及分析
上調3Q24 營收預估。7 月營收年增53%、月增16%至19.92 億元，動能來自消費性產品與伺服器營收。伺服器營收 (來自子公司永擎(7711 TT；公發公司))月增16%，主因通用伺服器需求強勁且AI 伺服器小量出貨。然而，儘管IPC 庫存水位健康，但需求疲弱使營收月減28%。隨板卡進入旺季，公司展望3Q24 營收季增。反映通用伺服器需求強勁與AI 伺服器有機會提早拉貨，將使伺服器營收優於預期，我們上修3Q24 營收至62.2 億元，季增19%。考量通用伺服器營收貢獻優於我們前估，我們上修3Q24 毛利率預估至22%，季減主因AI 伺服器稀釋利潤率。我們上修3Q24 EPS 預估至2.89 元，季增33%。
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