故事發生在五世紀的不列顛島，由於羅馬國力的衰退，不列顛內部開始了獨立的念頭，當地人民沒想到的是，走了老虎，來了餓狼。羅馬在無力支配不列顛後，漸漸將軍力從不列顛島撤出，於是，東方的盎格魯薩克遜人與西方的愛爾蘭人就跨海攻進不列顛。在這麼一個烽火燎原的亂世，威爾斯地區有一名英雄即將誕生，那孩子叫做，亞瑟。
威爾斯上的一小國的國王叫做烏瑟（Uther Pendragon），是動盪時期的軍閥，跟其他的諸侯打來打去。有一天烏瑟愛上了某一小國的貴族夫人，當烏瑟王看著貴族夫人吹彈可破的肌膚，嬌豔欲滴的雙唇及波濤洶湧的酥胸後，他吞了一下口水大喊：「人妻，刺激！」大頭宣布放棄靈魂的指揮權，將國家未來全交給小頭定奪。烏瑟王揮軍，攻下這一小國。
小國是打下來了，但貴族夫人說到底是有老公的，一國之君奪人所愛怎麼說都不光彩，為此，烏瑟王煩惱許久，詢問凱爾特神話中最著名的大法師－梅林（Merlin Ambrosius）該如何是好？
在這邊我們先將故事暫停一下，介紹一下梅林，梅林在亞瑟一家的地位就相當於諸葛亮一樣，是位輔佐兩代君主的軍師相父。傳說梅林是夢魔的孩子，這也就解釋了為什麼梅林能輕易的展現各種魔法，人家是「變種人」啊！
鏡頭拉回烏瑟王與梅林的對話，看著主君為了這種兒女情長拜託自己，相信當時的梅林心底肯定五味雜陳，在拗不過主君的任性下，梅林使出變身術將烏瑟王易容成貴族夫人的老公，之後的劇情，本本看多的朋友想必都比我還熟，直接略過。
或許是烏瑟王的精蟲特別有活力，當晚，夫人就有了。為了避免落人口實，在這個孩子出生後，烏瑟王委託梅林將孩子藏匿起來，將其帶到森林裡避免被人發現。
梅林就帶著這個小孩，到森林裡躲起來，而這個孩子，就是未來威震不列顛的亞瑟王。
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